CRM personnalisé pour les entreprises de services avec intégration de Google Maps et Agenda

1. Automatisation des prospects et gestion des fichiers

• Les e-mails entrants sont automatiquement analysés et transformés en enregistrements CRM, y compris tous les champs personnalisés du formulaire (détails du projet, préférences, etc.).
• Chaque prospect est lié à un dossier Google Drive dédié. Les images téléchargées depuis le formulaire y sont envoyées instantanément.

2. Conversion prospect-client

• En un seul clic, un prospect se transforme en client. Un projet est créé avec des utilisateurs pré-assignés et un accès synchronisé.

3. Gestion de projet flexible

• Les prospects et les projets peuvent être suivis via des vues Kanban ou des tableaux.
• Les projets sont organisés soit à l'intérieur des tableaux Kanban (pour les grands projets en plusieurs étapes), soit à travers les tableaux Kanban par statut (idéal pour de nombreux projets courts).

4. Module carte + agenda personnalisé

• Notre module propriétaire affiche tous les projets sur une carte interactive avec des marqueurs d'état à code couleur.
• Les filtres et une barre de recherche permettent aux gestionnaires de trouver des clients spécifiques, de trier par phase et de planifier des réunions en fonction des regroupements de lieux — optimisant ainsi les itinéraires du personnel sur le terrain.
• Les réunions réservées sur la carte se synchronisent avec Google Agenda. Les événements de l'agenda n'affichent que ce qui est nécessaire sur place (spécifications du travail, adresse), tandis que les notes et photos supplémentaires se synchronisent avec Drive.

5. Contrôle d'accès basé sur les étapes

• Système de permission affiné : des utilisateurs spécifiques peuvent se voir accorder l'accès uniquement à certaines étapes du projet (par exemple, les étapes 1 à 5 pour l'intégration, 10 à 15 pour la livraison). Cela permet la séparation des rôles entre les membres de l'équipe et empêche l'exposition inutile des données.

6. Boîte à outils financière

• Facturation intégrée, facturation, suivi de l'état des paiements et prise en charge de la signature électronique.
• Rapports personnalisés préparés pour la conformité fiscale.

7. Archivage et évolutivité

• Les clients anciens ou retardés sont déplacés vers une archive structurée (segment « l'année prochaine »).
• La plateforme est prête pour d'autres mises à niveau, y compris l'optimisation des itinéraires du personnel et les notifications automatisées aux clients.