Conçu pour les entreprises qui se déplacent, pas seulement pour celles qui gèrent
La plupart des CRM ont été conçus pour le travail de bureau. Mais si votre équipe opère sur le terrain — en se déplaçant entre les domiciles, les sites ou les installations — alors vous avez besoin de plus qu’un simple suivi des contacts.
Vous avez besoin de visibilité. De coordination. De rapidité.
Chez 3MY, nous construisons des systèmes CRM personnalisés pour les entreprises de services qui dépendent de la logistique du monde réel, des données de localisation des clients et de la précision de la planification quotidienne.
Cas d’utilisation clés
Il convient aux entreprises dont la journée est une liste d’adresses plutôt qu’une liste de réunions. Quelques exemples :
- Services de nettoyage résidentiels et commerciaux
- Maintenance CVC et installation d’appareils
- Équipes de plomberie, d’électricité et de bricolage
- Inspection de propriété et rapports d’état immobilier
- Lutte antiparasitaire, entretien de piscine et équipes d’aménagement paysager
- Services de courrier et de livraison
- Techniciens médicaux mobiles et soins à domicile
Fonctionnalités principales
| Fonction | ce qu’elle permet |
|---|---|
| Capture de prospects à partir de formulaires et d’e-mails | Les fiches du CRM se remplissent seules à partir des formulaires du site, des demandes reçues par courriel ou d’autres sources. Aucune ressaisie. |
| Flux de travail Prospect-Client | Faites passer chaque client par les étapes définies du projet : réception, mesure, permis, phases de travail, achèvement. |
| Gestion des tâches basée sur une carte | Affichez tous les clients actifs et à venir sur une carte. Filtrez par statut, type de travail ou date prévue. |
| Planification cartographique interactive | Assignez les visites en cliquant sur la carte. Regroupez les adresses voisines : la journée se planifie par secteur, et non dans l’ordre où les appels sont entrés. |
| Intégration de Google Agenda | Les mandats planifiés se synchronisent avec les agendas de l’équipe. Chaque travailleur voit son itinéraire, ses adresses et ses consignes. |
| Intégration de Google Drive | Chaque client a son dossier partagé : photos, plans, notes, quantités de matériaux. Accessible depuis le chantier. |
| Mises à jour en temps réel pour les équipes sur le terrain | Les changements de statut, de date ou de documents apparaissent tout de suite. Fini les trous de coordination. |
Conçu pour résoudre de vrais problèmes
- Fini les informations clients introuvables et les tableurs périmés
- Les équipes reçoivent les mises à jour sans appels ni courriels
- Les responsables montent des journées de travail efficaces directement sur la carte
- Les équipes accèdent à tout ce dont elles ont besoin à partir d’un seul endroit
- Les itinéraires sont plus courts et il y a moins de temps mort entre les mandats
Au-delà du CRM : une réelle efficacité opérationnelle
Ce n’est pas seulement un CRM. C’est un centre de contrôle.
- Attribuez le travail à la bonne équipe, au bon moment, au bon endroit
- Bâtissez les horaires de la journée ou de la semaine en déplaçant les mandats sur la carte
- Suivez les statuts, les approbations, les fichiers, les notes et la logistique dans une seule interface
- Réduisez le temps de déplacement et les rendez-vous manqués grâce à la planification visuelle
Nous proposons également des extensions sur mesure :
- Optimisation des itinéraires par un service de cartographie, quand l’ordre des arrêts mérite d’être calculé plutôt qu’estimé à l’œil
- Rappels automatiques aux clients et notifications de statut
- Tableaux de bord pour la charge quotidienne, le travail de chaque équipe et les mandats jamais planifiés
Construit autour de votre entreprise — pas l’inverse
Ce système n’est pas universel. Il est bâti pour coller à votre façon de travailler.
Nous adaptons chaque étage à vos façons de faire :
- Étapes sur mesure et enchaînement des mandats
- Rôles dans l’équipe et organisation des tâches de la journée
- Déclencheurs de communication et données de terrain
- Comportement de la carte, règles de planification et intégrations
Que vous ayez deux équipes sur la route ou vingt, nous bâtissons pour la clarté et la rapidité. Rien de superflu, aucune décoration technique.
Deux lectures utiles si cela ressemble à vos activités : pourquoi la plupart des CRM ne conviennent pas aux équipes sur le terrain, qui développe l’argument derrière cette page, et ce que nous avons bâti pour un entrepreneur avec une centaine de chantiers actifs, qui montre ce que ça donne en pratique. Si votre équipe travaille plutôt au bureau, commencez par les raisons d’avoir un CRM dans une petite entreprise.
Vous vous demandez si ça convient à vos activités ?
Réservez un appel de planification
Nous passerons en revue votre processus actuel, nous vous montrerons ce qui est possible et nous vous donnerons des pistes concrètes pour fluidifier les journées et réduire le gaspillage. Pas de discours insistant : un avis clair, fondé sur votre façon de travailler réelle.
